顶级财富管理机构的正确打开方式是什么?
近年来,财富管理机构正在成为中国高净值人士理财的重要选项,对于双方应该如何合作,作为行业翘楚的宜信财富有话说。在实践中,高净值人士与宜信财富的合作有哪些主要的方式呢?
方式一,购买产品。都说宜信财富的产品好、产品全,高净值人士很喜欢来看一看、选一选。资产类别有私募股权、资本市场、房地产、固收、保险。币种有人民币、美元。
方式二,定制服务。高端游学方面,我们去美国、去以色列、去德国、去瑞士、去英国,都是极为深度的。可以选择宜信财富做投资移民、留学咨询、海外置业。我们还提供财富传承全套解决方案,包括境外家族信托、境内家族信托、境外保险金信托、境内保险金信托、家族办公室。
方式三,学习投资。我们每个月都组织小规模的、与大咖面对面的交流分享会,告诉高净值人士应该如何投资,如何把握未来三十年的大趋势。作为领先的金融科技企业,我们的在线学习工具“宜信财富APP”深受高净值人士喜爱,其创新的“唐宁@朋友圈”功能将于8月16日推出。
方式四,理财咨询。我们安排一对一的专家咨询,针对高净值人士的个性化理财需求提供建议,并生成资产配置解决方案。
方式五,小黑卡俱乐部。这是高净值人士在宜信财富得到的最高礼遇,享受宜信财富全球顶级资源,获得独特的人生体验。
那么,高净值人士与宜信财富合作的正确方式是什么呢?我不觉得是单纯购买产品或服务,我也不建议大家把宜信财富定位为一个理财产品的精品店。我给大家的建议是:
第一步,学习知识。宜信财富有海量的、高质量的有关财富管理的知识、资讯、学习机会,欢迎大家来参加学习,自己来,带着朋友来,带着问题来,带着不同的想法来,与大咖碰撞,兼收并蓄。世界在变,市场在变,每个人的知识体系、思维框架也应该随之而变,知而后动。宜信财富代表着中国财富管理行业的顶级水平,拥有行业一流团队和专家库,大家来学习,一定会有收获。
第二步,咨询专家。基于对通用的财富管理知识的学习和了解,一定会有个性化的问题、个性化的需求,我们可以做的,是帮助您对接我们的专家团队,利用一个小时左右的时间,帮您做一个梳理,和您分享国内外与您相似的高净值人士财富管理的最佳实践。我们自成立以来,已经为数万名高净值人士提供过此项服务,参与者的满意度非常高。
第三步,选择产品与服务。走到这一步,您对财富管理和自己都有了更多的了解,基本上具备了选择具体产品与服务的能力,我们祝贺您。至于您是不是选择宜信财富的产品,我认为,如果您觉得其它机构的产品能够更好的满足您的某种需求,您就应该选择那个产品,而不是宜信财富的。我们坚定的认为,对客户好的,才是对我们好的。当然,我们对自己的产品与服务有充分的信心,希望它们会在竞争中胜出。
选择一家诚信、专业、可信赖的财富管理机构作为长期合作伙伴、特别是学习方面的伙伴,得到资产组合构建和财富管理服务方面的建议,之后再进行具体的产品、服务选择,是中国高净值人士与财富管理机构合作的最佳方式。
风险提示:投资有风险,选择需谨慎。本文仅作为知识分享,不构成任何投资建议,对内容的准确与完整不做承诺与保障。过往表现不代表未来业绩,投资可能带来本金损失;任何人据此做出投资决策,风险自担。
- 上一篇 : 当我们在谈论风控的时候,我们到底在说些什么
- 下一篇 : 宜信财富私募股权母基金斩获“金牛奖”,众多合作伙伴载誉而归